證券代碼：002676          證券簡(jiǎn)稱：順威股份          公告編號(hào)：2021-038

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不觸及要約收購(gòu)。

　　2、若前次司法拍賣過(guò)戶且本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)辦理過(guò)戶登記后將導(dǎo)致上市公司產(chǎn)生控股股東及實(shí)際控制人。

　　3、若交易各方未按照協(xié)議嚴(yán)格履行各自的義務(wù)，本交易最終完成尚存在不確定性。

　　一、股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)概述

　　廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“順威股份”）于2021年10月15日收到公司第一大股東西部利得基金-建設(shè)銀行-西部利得增盈1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃之管理人西部利得基金管理有限公司和公司第三大股東廣州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司的通知，西部利得基金管理有限公司于2021年10月15日與廣州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其《補(bǔ)充協(xié)議》。西部利得基金管理有限公司將其持有的公司股份57,600,000股（占公司總股本的8.00%）以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給廣州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司。

　　如上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議最終實(shí)施并完成，西部利得基金-建設(shè)銀行-西部利得增盈1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃持有的公司股份將由120,286,062股減少至62,686,062股，持股比例將降至8.71%；廣州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司通過(guò)前次司法拍賣及本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶后將持有公司股份181,784,241股，占公司總股本的25.25%，將成為公司控股股東。

　　本次權(quán)益變動(dòng)前，公司無(wú)控股股東，無(wú)實(shí)際控制人。

　　前次司法拍賣過(guò)戶及本次權(quán)益變動(dòng)后，公司將產(chǎn)生控股股東及實(shí)際控制人。廣州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司擬成為公司控股股東，廣州開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局?jǐn)M成為公司實(shí)際控制人。

　　二、交易各方介紹

　?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)讓方：西部利得基金管理有限公司

　?。ǘ┦茏尫剑簭V州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司

　　三、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其《補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　（一）《廣州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司與西部利得基金管理有限公司關(guān)于廣東順威精密塑料股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

　　1、轉(zhuǎn)讓當(dāng)事人：

　　甲方（受讓方）：廣州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司

　　乙方（轉(zhuǎn)讓方）：西部利得基金管理有限公司

　　2、標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓：根據(jù)本協(xié)議的約定，乙方同意向甲方轉(zhuǎn)讓西部利得基金-建設(shè)銀行-西部利得增盈1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃持有的上市公司57,600,000股股份（占上市公司總股本的8.00%）；甲方同意以現(xiàn)金方式購(gòu)買標(biāo)的股份。

　　3、股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格：雙方確認(rèn)，參考本協(xié)議簽署前上市公司的股份交易價(jià)格及甲方聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)針對(duì)上市公司出具的評(píng)估報(bào)告/估值報(bào)告并經(jīng)雙方協(xié)商，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6.44元/股，股份轉(zhuǎn)讓款總額為370,944,000元（大寫：叁億柒仟零玖拾肆萬(wàn)肆仟元整）。

　　4、股份轉(zhuǎn)讓款的支付：在本協(xié)議所述先決條件已經(jīng)全部成就或被甲方書面豁免之日起十個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方指定賬戶支付股份轉(zhuǎn)讓款的50%，即人民幣185,472,000元（大寫：壹億捌仟伍佰肆拾柒萬(wàn)貳仟元整）（以下簡(jiǎn)稱“第一期股份轉(zhuǎn)讓款”）。

　　標(biāo)的股份交割完成之日起十個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方指定賬戶支付剩余股份轉(zhuǎn)讓款，即人民幣185,472,000元（大寫：壹億捌仟伍佰肆拾柒萬(wàn)貳仟元整）。

　　5、標(biāo)的股份的交割：甲方支付第一期股份轉(zhuǎn)讓款之日起五個(gè)工作日內(nèi)，雙方應(yīng)當(dāng)共同積極向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓的過(guò)戶登記手續(xù)，使西部利得基金-建設(shè)銀行-西部利得增盈1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃持有的標(biāo)的股份登記至甲方名下。

　　6、乙方持有剩余上市公司股份的處置：乙方有權(quán)自標(biāo)的股份交割完成之日起處置其持有的剩余上市公司股份，但應(yīng)在處置前書面征詢甲方意見，若甲方明確表示甲方（或其關(guān)聯(lián)方）無(wú)繼續(xù)買入意愿或在乙方書面征詢之日起1個(gè)月內(nèi)未作出書面回復(fù)的，則乙方有權(quán)立即自行處置其持有的剩余上市公司股份。

　　7、乙方不謀求控制權(quán)承諾：乙方承諾，在本協(xié)議簽署后，乙方不會(huì)自行或協(xié)助任何第三方謀求上市公司實(shí)際控制權(quán)，乙方與任何第三方之間不存在且未來(lái)亦不會(huì)與除甲方以外的任何第三方達(dá)成一致行動(dòng)關(guān)系、表決權(quán)委托關(guān)系或其他可能影響甲方或甲方關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司享有控制權(quán)的協(xié)議、文件及安排。

　　8、協(xié)議簽訂日期：2021年10月15日。

　　9、生效時(shí)間及條件：本協(xié)議經(jīng)雙方簽署（章）及/或授權(quán)代表簽署（章）并加蓋公章或合同專用章之日起成立，本協(xié)議第五條、第八條至第十一條、第12.1條、第13.1條、第十四條自成立時(shí)生效，其余條款在所述條件全部成就之當(dāng)日生效。

　?。ǘ稄V州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司與西部利得基金管理有限公司關(guān)于廣東順威精密塑料股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》

　　1、轉(zhuǎn)讓當(dāng)事人：

　　甲方（受讓方）：廣州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司

　　乙方（轉(zhuǎn)讓方）：西部利得基金管理有限公司

　　2、主要內(nèi)容：上述標(biāo)的股份交割完成后，乙方持有剩余上市公司62,686,062股股份，并有意在標(biāo)的股份交割完成后在滿足《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及本協(xié)議約定的情形下繼續(xù)出售。

　　在發(fā)生本協(xié)議約定的后續(xù)收購(gòu)情形時(shí)，乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定將其持有的上市公司全部或部分股份轉(zhuǎn)讓予甲方，甲方同意按照本協(xié)議的約定收購(gòu)屆時(shí)乙方持有上市公司的全部或部分剩余股份。

　　四、本次股份轉(zhuǎn)讓過(guò)戶完成前后股權(quán)情況及公司擬產(chǎn)生控股股東的情況

　　本次權(quán)益變動(dòng)前，西部利得基金-建設(shè)銀行-西部利得增盈1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃持有公司股份120,286,062股，占公司總股本的16.71%，為公司第一大股東。

　　公司通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)上查詢獲悉，廣州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司于2021年9月30日通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買入公司股份3,094,200股，占公司總股本的0.43%。本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓及前次司法拍賣過(guò)戶登記前，廣州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司合計(jì)持有公司股份63,237,231股，占公司總股本的8.78%，為公司第三大股東。

　　待本次股份轉(zhuǎn)讓完成過(guò)戶登記后，西部利得基金-建設(shè)銀行-西部利得增盈1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃持有的公司股份將由120,286,062股減少至62,686,062股，持股比例將降至8.71%，不再為公司第一大股東；廣州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司通過(guò)前次司法拍賣及本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶后將持有公司股份181,784,241股，占公司總股本的25.25%，將成為公司控股股東。

　　本次權(quán)益變動(dòng)前，公司無(wú)控股股東，無(wú)實(shí)際控制人。

　　前次司法拍賣過(guò)戶及本次權(quán)益變動(dòng)后，公司將產(chǎn)生控股股東及實(shí)際控制人。廣州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司擬成為公司控股股東，廣州開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局?jǐn)M成為公司實(shí)際控制人。

　　其中，廣州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司于2021年8月15日在阿里拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以最高應(yīng)價(jià)競(jìng)得公司股份60,947,010股，占公司總股本的8.46%。上述拍賣競(jìng)得的60,947,010股公司股份已取得司法機(jī)關(guān)出具的拍賣成交裁定書，正在辦理股份過(guò)戶登記手續(xù)，最終能否成功以實(shí)際過(guò)戶完成為準(zhǔn)。公司將密切關(guān)注上述事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。詳見公司于2021年8月16日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于持股5%以上股東股份被司法拍賣的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-032）。

　　五、本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)存在的風(fēng)險(xiǎn)及影響

　　1、本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚需深圳證券交易所合規(guī)性審核后方能在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)，能否通過(guò)前述合規(guī)性審核存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、若交易各方未按照協(xié)議嚴(yán)格履行各自的義務(wù)，本交易最終完成尚存在不確定性。

　　3、若本次股份轉(zhuǎn)讓完成過(guò)戶登記后，西部利得基金-建設(shè)銀行-西部利得增盈1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃持有的公司股份將由120,286,062股減少至62,686,062股，持股比例將降至8.71%；廣州開發(fā)區(qū)智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司通過(guò)前次司法拍賣及本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶后將持有公司股份181,784,241股，占公司總股本的25.25%，將成為公司控股股東。由于上述股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚存在不確定性，公司將密切關(guān)注上述股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　截至本公告披露日，公司日常經(jīng)營(yíng)及生產(chǎn)活動(dòng)正常，本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。

　　4、根據(jù)《證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，上述相關(guān)信息披露義務(wù)人正在編制《權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》及相關(guān)文件，公司將在收到相應(yīng)文件之后盡快予以披露，敬請(qǐng)關(guān)注。

　　公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露媒體是《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)公告，理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　1、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

　　2、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年10月18日